Basisinrichting
Wij zullen onderstaande onderdelen inrichten:
- Data model
- Leads en lead conversie
- Basis Campagnes
- Account- en Contactbeheer
- Opportunities, Offertes en Orders
- Kalender en activiteiten
- Documenten en bijlagen
- 1 e-mail sjabloon
- Rapporten en dashboards
- Basis Case beheer
- Chatter
- Standaard Salesforce op mobiel
Werkzaamheden
Te denken valt daarbij werkzaamheden als:
- Per scherm verplaatsen/verwijderen velden.
- Hernoemen van velden.
- Toevoegen van velden.
- Vullen van waardes bij Picklists.
- Verplichte velden en controle veldwaarden.
- Op maat maken e-mailsjabloon.
- Gebruikers opvoeren, inclusief rollen en toestemmingen.
- Inrichten persoonlijke instellingen.
- Creëren extra views (en aanpassingen huidige views – kolommen en sorteringen).
- Inrichten te gebruiken apps (tabbladen).
- Eenvoudige aanpassingen aan rapporten.
- Dashboards inrichten per gebruiker.
Extra hulp
Extra hulp bij de inrichting (kosten in overleg):
- Import van bestaande CRM data
- Producten & prijslijsten
- Advanced Forecasting
- Uitgebreide offerte mogelijkheid
- Integratie van Microsoft Outlook
- Webformulier naar Lead
- Bouw van “custom” objecten (bijv. uren/projecten)
- Bouw van Workfows
- Security model
- Integraties naar externe systemen
- Installatie van apps uit de appexchange