Quick set up Salesforce

Basisinrichting Salesforce

MasterForce heeft een methodiek ontwikkeld die uw bedrijf, als nieuwe Salesforce gebruiker, in staat stelt om snel aan de slag te gaan met Salesforce.
Bent u nieuw met Salesforce en weet u niet waar u moet beginnen? Met de Quick set up van MasterForce kunt u dan snel aan de slag met Salesforce en krijgt u snel rendement op uw investering.

MasterForce werkt met draaiboeken en checklists om de juiste vragen te kunnen stellen en daarna Salesforce snel en vakkundig te kunnen inrichten.

Binnen 5 dagen zal MasterForce Salesforce inrichten aan de hand van de bedrijfsprocessen binnen uw bedrijf aangevuld met best practices.

Basisinrichting

Wij zullen onderstaande onderdelen inrichten:

  • Data model
  • Leads en lead conversie
  • Basis Campagnes
  • Account- en Contactbeheer
  • Opportunities, Offertes en Orders
  • Kalender en activiteiten
  • Documenten en bijlagen
  • 1 e-mail sjabloon
  • Rapporten en dashboards
  • Basis Case beheer
  • Chatter
  • Standaard Salesforce op mobiel

Werkzaamheden

Te denken valt daarbij werkzaamheden als:

  • Per scherm verplaatsen/verwijderen velden.
  • Hernoemen van velden.
  • Toevoegen van velden.
  • Vullen van waardes bij Picklists.
  • Verplichte velden en controle veldwaarden.
  • Op maat maken e-mailsjabloon.
  • Gebruikers opvoeren, inclusief rollen en toestemmingen.
  • Inrichten persoonlijke instellingen.
  • Creëren extra views (en aanpassingen huidige views – kolommen en sorteringen).
  • Inrichten te gebruiken apps (tabbladen).
  • Eenvoudige aanpassingen aan rapporten.
  • Dashboards inrichten per gebruiker.

Extra hulp

Extra hulp bij de inrichting (kosten in overleg):

  • Import van bestaande CRM data
  • Producten & prijslijsten
  • Advanced Forecasting
  • Uitgebreide offerte mogelijkheid
  • Integratie van Microsoft Outlook
  • Webformulier naar Lead
  • Bouw van “custom” objecten (bijv. uren/projecten)
  • Bouw van Workfows
  • Security model
  • Integraties naar externe systemen
  • Installatie van apps uit de appexchange

Binnen een week aan de slag met Salesforce

MasterForce heeft de Salesforce Quick Set Up methode ontwikkelt. Wij richten de basis in van uw Salesforce applicatie, waardoor u als bedrijf snel met Salesforce kunt gaan werken.

Contact

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]